Сару арестовывают за убийство матери Майкла и отправляют в тюрьму, и она все ещё носит его ребёнка под сердцем. На сей раз всё меняется местами: тюремный врач становится заключённым, а Майкл остаётся на свободе. В фильме задействована большая часть героев сериала: Майкл, Линкольн, Сара, Сукрэ, Бэгвел, Махоун и... Грэтхен. Каков же будет исход и
Тони-старший - не самый честный бывший нью-йоркский полицейский, не привыкший следовать правилам. Они живёт с сыном Тони-младшим - честным детективом, который всё делает согласно букве закона. Тони-старший считает, что парень чрезмерно осторожничает и боится рисковать, и что только его опыт сможет помочь Тони-младшему стать настоящим полицейским.
Отец Ониона погибает в результате стычки между рабовладельцем и страстным аболиционистом Джоном Брауном. Приняв Ониона за девочку, Браун забирает его в свою армию противников рабства, состоящую в основном из его сыновей. В 1859 году, пытаясь начать восстание рабов, они совершают налёт на армейское хранилище в Харперс-Ферри. Восстание не случается,