Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради достижения целей. Однажды операция, в которой участвует Николай, проваливается, и погибает один из агентов. Устюжанин уверен, что в отделе завелся «крот», но его отстраняют от службы до конца расследования.
Для раскрытия особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге формируется секретный спецотдел — под видом брачного агентства «Блонды». Курирует подразделение опытный следователь Смолов, собравший у себя под крылом трех совершенно разных девушек. Это бывшая сотрудница СК — рациональная Киселева, яркая и дерзкая любительница гороскопов и мужчин
Мария Кириллова становится главным редактором международного телеканала NRM, а опытный журналист Максим Потапов возглавляет бюро на Ближнем Востоке. В Ливии Потапов становится свидетелем гибели семьи Каддафи во время удара НАТО, а позже он начинает расследовать исчезновение турецкого журналиста.