После резни в деревне травников и смерти родителей юный Чжан Сяофань становится учеником школы Айне. По стечению обстоятельств он получает также и знания школы Скайи и демонический артефакт в виде палки для огня, что ставит его на путь сильных, одновременно подвергая смертельному риску. В мире магии его полный неопределённости жизненный путь
Ло Фэй Фэй, девушка из 21 века, была перенесена в таинственный мир прошлого - Дао Го. Народом Дао Го правят двенадцать братьев - владельцев 12 созвездий, которые меняют друг друга на престоле каждую тысячу лет. Фэй Фэй встречает нынешнего императора нации Бэй Тана.
Когда-то давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит союзом кланов. В летописях Вэй Усяня вписали как всеобщего врага, поскольку он защищал людей из бунтующего клана Вэньи, после на всех людей этого клана велась охота. Несмотря на всё, что говорят о старейшине Илина, его друг Лань Ванцзи не верит в предательство Вэй Усяня