Клеманс и Жюльен когда-то были счастливы. Теперь они едва ли могут припомнить те времена, когда в их доме жила любовь. Жюльен охладел к своей акробатке, а она до сих пор не может поверить, что их семьи больше нет. Но однажды Жюльен совершает предательство, и в их доме появляется Кот.
Пассажиры разных национальностей и слоёв общества в течение нескольких недель плывут на гигантском лайнере из мексиканского порта Веракрус в Бремерхафен. Один из пассажиров — философствующий карлик Глокен — называет лайнер кораблём дураков.
Филиппу Гербье, одному из руководителей Сопротивления, дважды удается бежать от гестаповцев. Его спасает Матильда, которая становится ему преданным соратником и другом. Возглавляемая ими группа наносит немцам крайне опасные точечные удары.