Старина Хаос возвращается на тропу войны. Вместе со своим новым хозяином - чокнутым миллиардером, они снимают снафф-фильмы с начинающими актрисами, в которых Хаос - главный персонаж. Но одной из актрис оказывается дочь бывшего крутого полицейского, а ныне частного детектива. Тот отправляется на поиски дочери, не понимая, в какую игру ввязался.
В не слишком отдаленном будущем, тоталитарное государство с тайной правительственной организацией управляемая Директором контролирует любые аспекты жизни. Все «враги государства» находятся под особым контролем и большинство из них казнят оперативники тайной организации и профессиональные убийцы. Лучший оперативник с кодовым именем Кондор - элитный
Детектив Джон Кимбл, ветеран «грязных улиц» Лос-Анджелеса, готов справиться с кем угодно. Но для того чтобы заманить в ловушку хитрого преступника, ему приходится устроиться воспитателем в детский сад. И вот когда он завоевывает уважение малышей и любовь прекрасной учительницы, ему предстоит схватка с преступником.